虎子是一只可爱的小奶猫,一场意外中,虎子从窗台上掉了下去,落在大卡车上。幸运的是,虎子遇见了一只善良的流浪猫,在流浪猫的带领下,虎子来到了前马戏团驯兽员的家,这里,是几十只流浪猫共同的家。
住在驯兽员家中的猫儿们多才多艺,本领十分了得,其中还有一只血统十分高贵的波斯猫。要喂养这么多的猫,已经失业的驯兽员的日子过得十分拮据,可尽管如此,他依然没有放弃猫儿们,他已经将它们视作家人。驯兽员的运气越来越差,日子过得越来越落魄,甚至受伤住进了医院,无人照料的猫儿们自发的来到街上,凭着各自的本领生存了下来。驯兽员回来了,而虎子则意外的和曾经的主人重逢。。刘可子(蒋硕饰)是个充满活力的小学四年级学生,热爱武术,自称为“姿三四郎”。由于学习成绩不佳且不守纪律,他未能进入学校的武术队。一天,他与一个名叫“瓦尔特”的武术队员发生冲突,因其倔强和勇敢引起了武术队黄教练的关注。黄教练主动接触他,寻求班主任宋老师的支持,但宋老师却反对。在黄教练的鼓励下,可子刻苦学习,成绩取得显著进步。虽然宋老师和可子的妈妈同意他加入武术队,但由于队规要求每门功课都在九十分以上,他暂时只能成为“候补队员”。 适应武术队的生活让可子感到困难,看着其他队员充满活力地练习各种拳式,他心神不宁,匆忙抄袭别人的作业以应付。第二天,宋老师批评了他。放学后,可子拿着重新做的作业向宋老师认错,表示要成为一个诚实的孩子。学期结束时,可子取得了九十二分的好成绩。一天,妈妈看到可子浑身泥泞地回家,因为他再次与别人打架,不顾一切地责备了他,甚至折断了他...。