愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。1930年代的苏州,以超凡脱俗的容貌和绝佳的昆曲造诣红极一时的得月楼歌妓翠花(宫泽里惠)嫁入当地豪门荣府,却遭遇荣家上下的冷落。荣兰(王祖贤)是荣家的亲戚,虽为女儿身却有男儿之志,一心想做巾帼英雄报效国家。翠花与荣兰结识后因合演昆曲《牡丹亭》生出情愫,终因越轨之举被荣家驱逐出门,被迫暂借荣兰处所安身。
风流倜傥的邢志刚(吴彦祖)的到来为两个女人的生活带来意外波动。因为唤醒了原始冲动,荣兰对邢志刚一见倾心,可是世事无常,落花有情难保流水就有意。而翠花眼见荣兰的移情,也只能无可奈何地黯然身伤。。