史特斯明史奇原是备受爱戴的大学教授与知名的前卫派画家。当史达林提出「社会主义式的写实主义」,且被波兰当局奉为圭臬,要求上行下效时,他站在异议的那方,结果不但被撤销教职、剥夺艺术家身份,甚至连糊口的生存权也尽遭践踏。而自诩为小螺丝钉的人们,成了国家机器的暴力帮凶。。康介(山田凉介饰)是一个在啤酒厂商营业部工作的29岁年轻人,他以自己的“可爱”作为一种武器,能够应对各种情境。在一个新商品发表活动中,一个偶然遇见的大叔(古田新太饰)突然称赞他“超可爱”,但随后却带着悲伤的表情离开。 第二天,康介的生活开始发生变化。部长山室(西田尚美饰)介绍了新来的年轻同事真田和泉(芳根京子饰)和一之濑圭(大桥和也饰)。康介被指定成为和泉的教育负责人,但他的平常笑容却未能打动冷淡的和泉,感觉自己被无视了。这种心情进一步加重,当他在客户那里也遭遇失败时,他尝试联系自己的恋人却遭到对方提出分手的打击。康介开始意识到自己的生活似乎不再顺遂,命运似乎从高峰期开始向下滑落。他的故事展示了在现代社会中,即使有看似完美的外表和笑容,人们也可能面临内心的孤独和挫折。。车志军是武警看押部队的一名老炊事班长,因为部队驻守在大漠戈壁,所以三十好几了还没有解决个人问题。在部队驻地的附近,一个叫陕大妮的女人独自带着她的儿子也住在这里,而且和这里的战士情同手足。
就在车志军即将退伍回乡的时候,美丽、天真的上海姑娘可可慕名而来,一同前来的还有可可的追求者蔡力。为了打消可可对爱情的错误认识,车志军请陕大妮假扮自己的未婚妻。在与陕大妮一起串供、准备蒙骗可可的过程中,车志军发现自己已经深深的爱上这个特别重感情的女人。在队长的鼓励下,车志军终于向陕大妮表白了爱意。而此时的可可也已走出了感情旋涡,并和蔡力和好如初。
不幸的事情发生了。陕大妮在可可和蔡力即将返回上海时,心脏病突发安静地离开了人世。从此,车志军带着她的儿子留在了大漠,种地放羊、供他上学读书。。