本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。明治末期,日本取得日俄战争的胜利,全国上下进入一种骄躁的情绪之中,军人和无良政客渐渐占据政府重要位置。因手刃仇人,修罗雪姬鹿岛雪(梶芽衣子 饰)遭到通缉,最终体力不支败下阵来。雪姬被判绞刑,却在押往刑场的途中被一群神秘之人救下。救她的人是秘密警察部队头子菊井精四郎(岸田 森 饰),因自由主义者德永乱水(伊丹十三 饰)掌握着他和要员寺内谦道(安部徹 饰)作恶的重要证据,菊井于是以生命为条件,命令雪姬潜伏乱水左右伺机行动。然而雪姬最终为乱水的赤诚所感动,携带着证据前往乱水的弟弟周介(原田芳雄 饰)的诊所躲避。穷凶极恶的政府败类却不会轻易失掉他们的目标……
本片根据小池一夫(漫画脚本)和上村一夫(作画)的漫画原著改编。。