知名电视节目主持人乔治与妻子安娜、儿子皮埃尔一家三口的平静生活被乔治从家门口捡来的录像带打破,这盒录像带显示有人静静地注视着乔治家的一举一动。很快,更多的录像带和恐吓性质的明信片寄到了乔治及家人手上。乔治对看不见的敌人殊为紧张,开始小心保护儿子,并且为录像带的内容指引,回想起多年以前,差点成为母亲养子的阿尔及利亚遗孤马吉德。乔治怀疑录像带的始作俑者即为马吉德,于是登门拜访,却引发了意外的结局……。影片的故事开始于1970年代,故事的主人翁是一个叫做查尔斯·斯万三世的男人。他是一个成功的美术设计师,也是一个很有女人缘的男人。 可是,最近,他却被自己的女朋友伊万娜给甩了,并且自己的生活也陷入了困顿和不快乐之中。他不知道自己是不是爱他或者是恨她,抑或只是想再见她一面。渐渐地,查尔斯在做恶梦、发热,并且总是会回忆起自己之前的过往和之前的往事。好在他还有自己的挚友科尔比以及经理人绍尔的陪同--只是,他这次能走出爱情的阴影并且重新把生活拉回正轨么?。