小学生小宝家里突然来了个名叫小糊涂神的不速之客。小糊涂神今年三岁半,脑袋经常抽风,曾经迷路八百多次,是个不折不扣的小糊涂蛋。他住在小宝的转笔刀里,经常连自己的名字都记不清楚。只要念动“金糊涂银糊涂”的咒语他的他爸爸老糊涂和爷爷老老糊涂就会出来救他,可是爸爸跟爷爷往往比小糊涂神更糊涂。一次意外,小糊涂神放跑了葫芦里的死对头大魔包,从此小宝和小糊涂神的生活就麻烦不断。。初中毕业后,因家境不许,15岁的农村少年阿远(王晶文)放弃学业来台北做事,初尝人生的辛苦,却仍为自己的理想努力着。一年后,阿远青梅竹马的恋人阿云(辛树芬)也来到台北,了解到现实的台北同阿远信里所描述的,是两个世界。可是困顿的环境并没减少他们的快乐,因为他们拥有彼此。
阿远服兵役时,因为有每日抵达的书信,孤身在台北的阿云起初并没感到有多孤独。然而日子久了,遥远恋人的纸上诉情总比不过现实生活中鲜活男孩的低声耳语,加上对未来怀有的恐慌,阿云在阿远退伍前选择了嫁作他人妇。伤心虽有,阿远也只能选择抑压。。