1949年的日本帝都,社会分为两个贫富差距悬殊的阶层,富人掌握特权。其中,涌现出一个神秘的变脸怪盗K-20,经常偷取富裕阶层的珍奇宝物。那日,他又声言要在财团千金羽柴叶子(松隆子 Takako Matsu 饰)的婚礼当天盗取某财团的名画《巴别塔》,令警察厅十分恐慌。叶子的未婚夫、探长明智小五郎(仲村亨 Tôru Nakamura 饰)如临大敌,高度戒备。身怀绝技的杂技艺人远藤平吉(金城武 饰)阴错阳差卷入了这场盗画的阴谋之中。由于被当成K-20,他锒铛入狱,后侥幸逃脱,在老友源治的帮助下,栖居民间,潜心研究易容之术,准备伺机向陷害自己的K-20复仇。叶子总是在把玩父亲临终前送给他的礼物,觉得里面暗藏玄机。后来,K-20再度出现准备掳走叶子,危急时刻远藤平吉刚好赶到,两人跟K-20及警察厅展开了周旋,逐渐逼近了真相……
本片为江户川乱步的同名小说改编。。她是一位国标舞者,却在重大赛事的紧要关头遭遇危机,幸好有位街头舞者挺身而出,不顾自身过往的伤痛,担任她的出赛舞伴。。一位医生利用职务之便,暗地将成功人士的精子卖给各种想生孩子的妇女,银行家马特维·列温就是其受害者之一。为了防止不断上门认父的“私生子”继承财产,马特维将自己的财产都转移到合伙人名下。某日合伙人突然病故,马特维被剥夺财产变得身无分文。为了夺回自己的财富,拿回放在法国分行保险库里的证明文件,这位亿万富翁将被迫抢劫他自己的银行。这时他想起了那些之前他不承认的孩子……。