《在没有爱的森林呐喊》审视了人类行为的黑暗面,讲述了冷酷无情的村田丈利用自己的魅力来操纵周围的人。村田认识了信和一群胸怀抱负的电影制作人,他们认为村田以及他与美津子的多磨的感情关系是完美的电影主题。在拍摄期间,这群人的关系越来越亲密,谎言与真相变得难以区分,人性的极限也受到了考验,导致了各种令人毛骨悚然的行为。在怪诞出奇的作品的《冰冷热带鱼》和《恋之罪》之后,富有远见的导演园子温又在新作品中展现了自己的才能。。乾隆年间,红花会崛起,企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫,告以乾隆本乃汉人之身世,乾为安全计,杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟,于死后接任为总舵主,继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南,乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州,利用名妓玉如意之美色,引乾至六和塔,痛陈利害,逼乾与红花会合作,共谋反清。
另一方面,陈家洛在回疆认识霍青桐,二人暗生情素。陈替乾取回身世证物之时,遇香香公主,两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰,而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密,陈误以为桐心有所属,遂倾向香香公主,并互订终生,令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹,又得知误会了桐,困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘,乾隆亦钟情于她,派张召重掳香入宫,逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山,忍痛割爱。时陈已取证物回,嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后,复知香对陈痴心,乃背信弃盟,设宴雍和宫,欲将红花会一网打尽。。