伊万是个混日子的屌丝,经常假装自己会魔法,虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥,这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因,他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子,认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里,一切都是颠倒过来的:善良战胜邪恶都是曾经的事,并且一个个的战士开始消失,而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。18年前舞台上的一次失误彻底打碎了天才踢踏舞者渡真二郎的舞蹈梦,他从舞台上消失,梦碎的他日日与酒相伴,浑浑噩噩地生活着。但是某日他的旧相识剧场老板毛利找上门来,请他再次出山,为他即将倒闭的剧场演出最后一场踢踏舞秀。虽然旧日的噩梦仍然笼罩着真二郎,但受好友相托的他只能不情不愿地开始为这场表演选角,在这些来参加甄选的年轻舞者中,他被其中一个生活窘迫却始终不愿放弃舞蹈梦想的青年所吸引,他的舞姿点燃了真二郎心中曾经的梦……。