故事开始于1898年西班牙西北部的一座名叫拉科鲁尼亚的城市之中。马赛拉(格蕾塔·费尔南德斯 Greta Fernández 饰)是修道院里新转来的学生,在这里,她认识了名为伊莉莎(娜特莉·德·莫利纳 Natalia de Molina 饰)的女孩。两个女孩之间很快就结下了深厚的友谊,并且这种友谊渐渐转化成为了懵懂的爱情。 这段背德的感情在当时当然是不被允许的,为了拆散两人,马赛拉的父亲将女儿送进了另一所位于马德里的学校。一晃眼三年过去,此时的伊莉莎在一座小村庄里当老师,而马赛拉义无反顾的去那里找她,这对有情人终于再度走到了一起。可是,最终,她们的爱情还是抵不过世俗的非议,伊莉莎选择了离开,而马赛拉则和一个男人结婚了。。故事发生在西南边陲。碧罗雪山下,怒江奔腾不息,这天傈僳族小伙木扒举行婚礼,全寨子乡亲赶来凑热闹,一派欢喜气氛。迪阿鲁爱着木扒的妹妹吉妮,而受老观念影响的爷爷多利拔坚决不同意,他要迪阿鲁守着丧夫的嫂嫂阿南恰,并帮她一起哺育尙在幼年的侄女阿亚。熊是傈僳族供奉的祖先,但在目前收获季节它常常跑出来毀坏庄稼和牲畜,很是让人头疼。身为村民组长,迪阿鲁天天奔波在为村民讨赔偿的路上,同时磨破嘴皮地宣传国家林业法规。木扒偷剥珍稀植物红豆杉皮,被执法部门拘留,救儿心切的父亲要女儿吉妮嫁给混混阿达,以期讨来彩礼交罚款,迪阿鲁闻讯痛苦万分......。清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路。梅县梁宽在戏院结识黄飞鸿的恋人十三姨,后与黄飞鸿出生种种误会,终投武夫严振东门下与黄飞鸿成为敌手。
严振东与洋人连手鼓吹美国是金山世界,将包括十三姨在内的大批中国妇女骗掳上洋船,梁宽此时幡然醒悟,明白黄飞鸿是友非敌,在他的帮助下,黄飞鸿开始与洋人及其爪牙展开浴血奋战。。