退休教师来到格鲁吉亚海边小镇,带着家姐的遗愿,为了寻找疏远已久的跨性别侄女。人早已搬走,邻居少年告诉她,侄女去了伊斯坦堡,他知道地址但条件是要同行。教师不情愿地带着少年一同踏上前往土耳其的旅程,两人在伊斯坦堡的跨性别人士社区打转。寻人过程中他们结识了一位为当地弱势社群争取权益的跨性别律师,得她帮忙查探侄女在那里生活过的踪迹。导演列万·阿金于2019年的作品《然后我们跳了舞》浪漫动人,横扫各地奖项,新作续以真挚感人的笔触,展现接纳和宽恕的力量,讲述跨越国界、世代和性别的爱。。裘西的职业是一名编辑,可是她最想做的是记者。相貌平平的她从未与别人亲吻过,因此她也期盼着属于自己的真爱出现。
报社为了增加销量,决定让裘西假扮高中生到校园调查,做一个年轻人言行的报导。这次机会成就了裘西的梦。但进入校园后她受到了同学们的嘲弄,取笑她是丑小鸭。既然当上记者了,裘西就力求把任务做到最好,于是她一改平日的风格,通过打扮要与高中生们拉近距离。可是事情并没有顺利发展,也因为遭到排挤,让她做出来的报道也未能满足老板的要求。
事情还是出现了转机,她的同学们终于接受了她。但令她矛盾的事又发生了,裘西与校内的老师森相爱了,老板却要她转为报道校内师生恋的情况……。