1947年,蒋管区上海,人们高喊“反饥饿,反内战”囗号,纷纷涌上街头抗议示威。面对如此形势,蒋介石亲自下达A字命令,企图扼杀我党在经济领域的核心组织。地下党员张公甫在招待会上,与国民党军统督办杜康夫和警察局长严克飞进行了一场无声的较量。公甫的弟弟于海宝是我军后勤干部,闻讯来找哥哥解决部队军需,公甫为保守党的秘密而拒绝,不明底细的于海宝愤然离去。不久,交通员艾棣前来接头,公甫和妻子王惠如从她颈上的长命锁认出是自己的女儿,出于党的纪律没能认女。张公甫生活工作在群魔之中……。平民小伙子查尔斯·莱德怀着一腔梦想进入牛津大学,不久便结识了引人注目的塞巴斯蒂安·弗莱特,并和他成为好友。塞巴斯蒂安英俊得惊人,又出身豪门,生性满怀敏感和忧愁,他带着查尔斯进入自家豪宅——布赖兹赫德庄园,介绍他认识自己的家人,查尔斯很快迷恋上其姐茱丽叶,但茱丽叶迫于母亲压力和天主教徒雷克斯订婚,令查尔斯恋情无果,而塞巴斯蒂安对查尔斯的感情也只能止于暧昧。十年光阴过去,查尔斯已经是知名画家,在渡轮上偶遇茱丽叶,试图重续旧情再度失败,又得知塞巴斯蒂安已经远走国外。再度回到布赖兹赫德庄园,查尔斯已经是一名军官,大宅已经在战争中彻底破败……。