1965年画皮
14 年前
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天帝在生日宴上许下了去人间游历一遭的愿望。众仙劝阻不住，但为保人间秩序，将天帝的法力尽数卸去，带着三界石下界成功。下凡的天帝因破坏神像被解送官府。天帝在庙内受罚，却对前来上香的由狐狸精所化的女孩产生好感。狐狸精将天帝骗到妓院，妖帝化为老鸨偷取三界石，欲杀天帝。此时许梦蛟带队查案，得到报信的青白二蛇也赶来救主。混乱中，妖帝不及法力，只好逃走。而许士林随后中计附体，白蛇不忍杀死“许梦蛟”，愤怒之下，天帝与青白蛇分道扬镳。 天帝去找百姓和小仙帮忙，才惊觉他在人间已威信扫地，只好独自和妖帝死战。生民心中感动，重新供奉天帝。危难之际，天帝在众人供奉中重获法身，最终击败妖帝，使得三界平息动荡，重获安宁。。故事起源于远古时代，有一条恶龙为祸人间。降龙、寻龙、追龙、伏龙，四大门派掌门联手，将恶龙封印于四颗龙珠之中，各自保管一颗。多年后的明朝，寻龙、追龙、伏龙三派惨遭降龙派掌门灭门，于是伏龙派弟子暮成雪，追龙派传人赵紫烟，寻龙派弟子崔又生展开了一场与万重山之间的一场生死较量。。本和大卫是情同手足的兄弟，两人和母亲过着相依为命的生活。和普通人不一样，大卫虽然表面上是一位22岁的青年，可是他的心智却如同三岁小孩。这么多年来，本和大卫之间的感情非常的要好，在生活的方方面面，大卫都得到了本的精心照拂，如果没有本，大卫可能会过上和现在有着天壤之别的生活。
一场意外中，两兄弟的母亲过世了。按照法律条款，大卫要被送到福利所，他在那里的日子可想而知，于是，本带着大卫踏上了旅途，他们的目的只有一个，那就是寻找他们失踪多年的亲生父亲。。
