经过第一季的洗礼之后,巴菲暂时打倒了吸血鬼王,和拥有善良心灵的帅气吸血鬼ANGEL的恋情也逐渐明朗化。可是,阴影远未消逝,更大的危机在等待着她……。“希维司”是一个有着极大人气的音乐团体。主人公响也,就是因为向往希维司的队长洋介而来到东京,结果在初次来到涩谷区时,遇到了不可思议的少女凪,之后又进入了希维司的新曲PV的世界中。在那里,他看到了和破坏世界的神秘现象“海市蜃楼”战斗的希维司,这正是他们的真面目。希维司表面上是开演唱会的乐手,实际上也是为守护地球而战的英雄。如果没能阻止海市蜃楼,那整片地区会连存在都彻底消亡——知道这世界的可怕真相后,响也成为了希维司的一员,投入了拼上性命的战斗。。查穆先生(罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰)是一名老木匠,他总喜欢给孩子们讲一个关于龙的故事,故事中的龙居住在位于太平洋西北部的茂密丛林中,查穆先生说他曾经亲眼见证过龙的存在。女儿格蕾丝(布莱丝·达拉斯·霍华德 Bryce Dallas Howard 饰)对于这个父亲已经讲了一百万次的故事不屑一顾,她认为这绝对是父亲信口胡说乱编的故事。
一次偶然中,格蕾丝遇见了一个名为彼得(奥克斯·弗格雷 Oakes Fegley 饰)的男孩,男孩告诉格蕾丝,他没有亲人也没有家,唯一的朋友便是一条名叫艾略特的飞龙。皮特的叙述让格蕾丝想到了父亲的故事,两者之间有着惊人的相似,为了证实彼得的话,格蕾丝踏上了寻找龙的旅途。。