影片中的故事发生在五十年代的洛杉矶,米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠,并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著“从天而降”解救了他,从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉,一个货真价实的天使,她的工作是在马戏团表演空中飞人。奈特疯狂的爱上了她,他试图劝服她相信真实的生活比活在别人的幻想中复杂得多……。东都、西都、北都的战争结束后,在潘多拉魔塔内建立起了新政府,各都由三位都长管理。然而这三位都长却在就职演讲上扬言要歼灭创骑,一场新的危机降临了,战兔最后的实验开始了!。劳改犯郑天在狱中将自己的经历写成剧本,后被一家电影厂采用。他刑满释放后,应电影厂之邀饰演男主角A。一天,他到摄制组报到,惊奇地发现扮演女主角白云的演员B,竟同生活中的原型十分酷似。电影开拍后,郑天好像又回到以前的生活中:A自幼丧母,父亲续弦后,他被遗弃,流落街头,渐渐走上邪路。他伙同袁原,利用丹丹的色相作诱饵,在夜间拦劫出租汽车和行人的钱财,过着奢侈挥霍的生活。但有时他又在大街上不计报酬为人修自行车,在公共汽车上给怀抱婴儿的妇女让座。他认为人的天性一半是魔鬼,一半是天使。一次,他在地铁车站结识了美术学校的女学生白云,两人彼此吸引。白云得知A的经历后,原谅了他的过去。A也向白云发誓,要与罪恶告别。但好景不长,当旧日的同伙又出现在A面前时,他经不住诱惑,又陷进了罪恶的深渊。他终于被关进监狱,白云也因知情不报而被学校开除。她服安眠药自杀,幸被人抢救脱险,后去了佛岛。郑天曾参加由犯人组成的艺术团去佛岛附近的劳改农场演出,在组织安排下,与白云见了面。他为自己毁了她的前程表示忏悔,经过磨难的白云则表示,将以终生行善作为生命的归结。。