1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。故事发生于美国和墨西哥接壤的边境地带,这里常年活跃着各个暴力团伙。巴蒂(克里斯·马奎特 Chris Marquette 饰)的父亲是负责管理这一片区的警察,在这里做警察,意味着随着都要面临死亡的威胁。这一天,巴蒂亲眼看着父亲受到黑帮的袭击,在自己面前死去了,愤怒之中,少年发誓一定要为父亲报仇,并且最终真的手刃了仇敌。 巴蒂还有一个弟弟雅各布(安东·尤金 Anton Yelchin 饰),父亲走后,巴蒂成为了他唯一的依靠。巴蒂拼命的工作赚钱,只为了能够供雅各布学习小提琴,并且最终将他送出国深造。一晃眼多年过去,当雅各布终于学成归来,回到当年生活的这个小镇时,他发现,自己的哥哥巴蒂早已经面目全非。。