息子の友达に犯されて
11 月前
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特里（约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰）是一名电影录音师，专门为小成本恐怖片录制音效。一次工作中，特里发现自己阴差阳错之中录下了一辆车掉入水中的声响。震惊之下，特里来到了事故现场，在打捞车辆的过程中，特里惊讶的发现车中一名名叫莎莉（南茜·艾伦 Nancy Allen 饰）的女子竟然奇迹般的还活着。醒来后，莎莉告诉特里，整个车祸事件并非表面上看起来的那样简单，其中隐藏了一个惊天的政治阴谋。
突然之间，特里发现自己被卷入了十分危险的事件中去，来自某个神秘人物的追杀更加让他下定了要追查到底的决心。他知道，真相永远隐藏在巨大的权利背后，而自己随时都面临着生命危险，在这样动荡的环境下，能够相信的只有自己。。响（广濑铃饰）答应帮助好友千草递情书给关矢老师（中村伦也饰），哪知道在误打误撞之中将情书放在了伊藤老师（生田斗真饰）的鞋柜里。伊藤老师是学校里出了名的冷面杀手，平日里看起来毫无感情，但响却在偶然之中发现了他热情善良的一面。实际上，伊藤也曾有过一段刻骨铭心的爱恋，但这段恋情结束的过于惨烈，让他对爱情彻底失去了信心。 响渐渐喜欢上了伊藤老师，她用自己的温柔和天真融化了伊藤老师内心里的坚冰，两人终于互诉衷肠开始了交往。然而，伊藤老师冷冰冰的态度还是让响常常处于不安之中，不仅如此，伊藤老师曾经的恋人美崎来到了响所在的学校成为了实习老师。。本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……。
