Katie 在朋友们眼中是一个成功的心理医生,一个独身主义的信徒,但事实上,她却与自己的病人有着长达两年的婚外情。有一天她的病人突然去世,Katie需要面对的除了无处倾诉的悲痛,更有病人的儿子Sam的困扰。Sam发现了父亲的婚外恋,却不知对象就是Katie,他跑来向她求助,希望Katie能帮助自己找出这个神秘的女人,而与此同时,Sam自己也对父亲的情人表达了从15岁就产生了的爱意。 Siobhan作为一个成功的律师,事业同样颇为顺意,而她最大的烦恼就是一心为了孩子才和她上床的丈夫。每天例行公事似的做爱让Siobhan渐生倦意,她渴望真正的激情,而她的同事Dominic在这时给了她机会。Jessica是几个女人中最不避讳情史的一个,她乐于享受风月之幸。她跑前跑后地为一对Les准备一场令她们称心的婚礼,却发现但其中一个似乎对她更感兴趣?。37岁的拉菲(乌玛•瑟曼 饰)不久前离异了,伤心难过的她向心理医生丽莎(梅丽尔•斯特里普 饰)倾诉心事。一次偶遇,她认识了23岁的小伙子达夫(布莱恩•加连保格 饰),他迅速爱上了拉菲。由于年龄上的差异,使拉菲心存顾忌。此间,拉菲常常与心理医生丽莎提及男友的事,丽莎给了她很多鼓励与支持,才让拉菲决定与达夫开展新恋情。
丽莎也遇到了儿子给予的难题,儿子爱上了一个比自己年长的女人,更没想到的是她的儿子——达夫爱上的是自己的病人拉菲……。九岁的小女孩玛丽(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)拥有锦衣玉食的生活,却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜,玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴,竟意外地发现它会说话,并声称自己名叫NC(查理·罗 Charlie Rowe 饰),是玩具王国的王子,然而在一场噩梦中,美好的王国被凶残的鼠王(约翰·特托罗 John Turturro 饰)占领了,他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境,只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子(朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰)的指引下,玛丽帮NC恢复了肉身,并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王,解放子民。然而,这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子,能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢?
片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐,其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。。