阿凡(余文乐饰)自小便没有了父母,为了生活与好友阿明(黄又南饰)在戏院门口卖蔗。一天他们看到在街头上大打狮鼓的阿蓝(蔡卓妍饰)。阿明对阿蓝一见钟情,决定与阿凡一起到阿蓝父亲(葛民辉饰)的武馆以学艺为名接近阿蓝,阿蓝却对阿凡有意,阿凡决定成全好朋友,渐渐与阿蓝生疏了。
在一个丧礼上,阿凡遇到了一个从小在尼姑庵长大的女孩——“灭绝师太“(钟欣桐饰),阿凡被她的美貌深深吸引,每天都偷偷跟着她到山上去。女孩终于发现了他,并对他产生了情愫,想让阿凡带她走出尼姑庵,去看看那个多彩的世界,出走后,便从此消失于阿凡的身边。
阿明利用老电影的剧本,得到了阿蓝的欢心,可是阿凡心里还是念念不忘他的“灭绝师太”。。一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上,被当地的警察局长和相关人等扣留盘查,他们被勒令要当众表演魔术,以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅,但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化,最终剧团受到国王的召见而重新上路。。故事发生在科技飞速发展的未来世界,彼时,人工智能机器人早已经不是罕见之物,正慢慢地融入人类的生活之中。高考落榜之后,十八岁的青年水柿司(内匠靖明 配音)在父母的帮助下来到了SAI社工作,SAI社的主要产品即是名为“Giftia”的人形智能机器人。
水柿司被安排到了终端部门工作,来到办公室后水柿司才发现,这个部门的主要职责竟然是回收即将报废的机器人。在这里,水柿司结识了名为艾拉(雨宫天 配音)的少女,她其实正是一名机器人,艾拉外表冷漠不善言其,却有着意外可爱的一面。就这样,水柿司和艾拉成为了工作中的搭档,两人之间渐渐产生了真挚的友谊。。