故事发生在1953年,彼时,韩国和朝鲜之间的争斗正值最盛之时,国内情势十分紧张。南福(薛景求 饰)本是老实本分的农民,靠着土地吃饭,虽然日子过得紧紧巴巴,但也不失宁静和祥和。战争的到来彻底改变了他的命运,应召入伍后,对如何打仗一无所知的南福就这样糊里糊涂的成为了一名大街上随处可见的韩国下等兵。
某日,上司将一份十分重要的机密文件交给南福,命他送往指定地点,这封文件是如此的重要,以至于关系到战争的成败。然而,南福却将文件给搞丢了,而这份文件又恰恰被朝鲜人民军的士兵荣光(吕珍九 饰)给拾到了,在两人之间,一场你藏我找的猫鼠游戏就此拉开序幕。。明朝万历三十七年,江南蠹县县城,接连发生凶案,死者身份各异,彼此毫无关联,尸体被布置成离奇的姿势,每个案发现场都留有一句话。作为第一个受害者的徒弟,小捕快曲三更协同小伙伴展开调查,随着调查的深入,三教九流、士农工商各色人等纷纷登场,迷雾重重之中,二十年前的一宗旧案浮上水面。究竟凶手会是何人,又有怎样的目的?。