位于歌舞伎町一隅的万事屋,坂田银时(小栗旬饰)、志村新八(菅田将晖饰)和神乐(桥本环奈饰)因为没钱交房租而焦头烂额,于是三人只得外出打工。他们先是去夜总会担任女招待,之后又临时充当理发师,可好死不死都碰上了微服出访的将军大人德川茂茂(胜地凉饰),令他们战战兢兢,如履薄冰。另一方面,真选组土方十四郎(柳乐优弥饰)遭伊东鸭太郎(三浦春马饰)暗算,从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的御宅族,最终被真选组扫地出门。在此之后,伊东联合鬼兵队,策划足以颠覆江户政府的大阴谋…… 本片根据空知英秋的超人气漫画改编改编,是同系列真人电影的第二部,此次的故事根据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”改编。。车站的月台,一位中年男子正准备跳轨自杀。但在关键时刻,他被名叫黑崎(山下智久饰)的男子救下。自杀未遂的男子还在神情恍惚之际,黑崎冷酷的说出“大叔,你踩到我的钱了”这样的话语。自杀的男子被月台上的吉川冰柱(堀北真希饰)认出,并质问为何自杀,男子说出“我被欺诈师欺骗了”的奇怪话语。
黑崎提出帮男子讨回被骗的钱,并自报家门“我的名字是黑崎,职业是欺诈师。那些欺骗你的黑鹭,我会把他吃了”。冰柱并不信任眼前的男子,但她不知道,自己已经被卷入一场欺诈师之间勾心斗角的战争之中。。