少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。艺术品商人兼收藏家马淑湘(邓萃雯饰)与丈夫孙逸(陈锦鸿饰)结婚二十周年,决定委托插画师许或然(谈善言饰)将她和孙逸共同走过的这些年画成十幅画作,以作纪念。筹备期间,孙逸及许或然渐生情愫。马淑湘发现二人关系后,找回多年没有联络的妹妹马淑媛(廖碧儿饰)协助自己力挽狂澜。另一方面,马淑湘与一直暗恋她的主诊医生林若德(林德信饰)也发展出一段亲密关系。。廣秀遵循答應母親的遺願,將與好友承煥一同旅行,但在發現父親前往愛滋病診所的證據後,他為了跟蹤父親而違背承諾。在過程中,他看見母親的幻影,並發現父親曾與和尚相戀,於是他在深夜拋下病重的父親回去找承煥,兩人一同搭上一輛「明日列車」。。