随着明太祖朱元璋的驾崩,围绕新帝登基的争夺则进入到白热化。传位给朱允炆(陈山聪 饰)的遗诏不幸遗失,这个消息一经走失得到了江湖上各类势力人马的追逐。朱允炆派他的得力助手,来自锦衣卫的敖笑风(谢天华 饰)前往追查。在追查的过程中,笑风意外邂逅了燕王朱棣(马德钟 饰)及他的谋臣马三保(陈键锋 饰)。笑风和三保斗智斗勇,经过一些事情,二人迅速成为好友,但这时,笑风也得知了朱棣逆谋之意,暗自警惕着。
因为一次意外,笑风失去了记忆,竟而连性格也大变。而笑风的失忆无法阻止事情的向前推动,后称的“靖难之变”依然照旧上演,不存在的洪武三十二年,究竟发生了什么,借由笑风之眼,我们来一窥究竟。。边防某部作战参谋陈亮的前妻去世多年,如今陈亮和身为公安的妻子石云一起照顾着他和前妻所生的儿子毛毛。
特务组织要派年仅27岁的黑桃Q回大陆组织一次特别的特务行动,回来之前他专程去了趟日本,用毒酒毒死了把他带入特务行当的干爹。黑桃Q游回大陆,一上岸直接被抓捕。石云提审黑桃Q,黑桃Q叫出了石云的原名“肖流云”,石云大惊。之后,黑桃Q便在监狱中食物中毒死亡……而此时公安局截获了特务的密电码,破译后只有四个字,“秘密图纸”…………。