影片根据发生在法国国王路易十五统治时期的真实事件改编。
18世纪60年代中期,法国路易十五在位时,一只凶残异常的巨狼一直威胁着吉瓦冈地区,而受害者多是妇女和儿童。一时间,全法国都被触目惊心的血腥杀戮震惊了,无人知道凶兽真正面貌,有人盛传是魔鬼化身。为安定民心,路易十五指派皇家骑士弗朗萨克(塞缪尔·勒·比汉 Samuel Le Bihan 饰)捕杀怪兽。在吉瓦冈逗留期间,弗朗萨克爱上了当地伯爵的女儿玛丽安(艾米莉•德奎恩饰),还与美艳动人的官妓西尔维亚(莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰)有染,并结识了玛丽安的哥哥让-弗朗索瓦(文森特·卡索 Vincent Cassel 饰)。随着调查的逐渐深入,弗朗萨克从被害者遗体上发现了一颗钢牙,而一位目击者发誓宣称有人控制着巨狼。随着调查,掀起更恐怖阴谋,一场场血腥杀戮战连串发生……。柳生烈堂(大木实饰)的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死,于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织(瞳顺子饰)。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫(木村功饰)。善于使用土遁术的兵卫虽然憎恨生父,但仍接受任务,率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途帮助过父子二人的普通百姓皆死于土蜘蛛手下,迫使拜一刀不敢乞食和投宿,以消耗其体力。待时机成熟,兵卫与拜一刀展开对决。 蜘蛛军团的失手令烈堂陷入狂怒,遂调来全部人马与拜一刀父子在雪山展开决战……。