本片以“丙子胡乱”为背景。
十三年前,忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族,其一子一女南伊(朴海日 饰)与慈仁(文彩媛 饰)侥幸逃脱,崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托,和妹妹投奔父亲至交金武善一家。时光荏苒,1636年,金武善之子瑞俊向慈仁求婚,因父亲遭遇而消极度日 的南伊深感作为崔家后人身份敏感,欲拒绝这门亲事,无奈瑞俊一片诚意和金武善力主,崔、金两家喜结良缘,然而在大婚当日,后金入侵朝鲜。不久朝鲜仁祖投降称臣,瑞俊和慈仁被满族军队掳走,拥有出众射术的南伊自此沿路追踪,伺机搭救亲人,而南伊神出鬼没的狙杀与跟踪,亦引起了满族弓骑兵大将的注意……。北平中学生袁文光喜欢京剧,常因看戏而不得不翻墙回校,终被校方开除。文光到一剧班学艺,又因反抗班里的封建行规被赶走。老伶工黄月楼将其收留,文光从此改名袁少楼。因为人好打不平,人送少楼外号“二百五”。少楼随班赴关外演出,与班里当家花旦柳艳云感情颇深。“九一八”事变后,东北某警察局长郑荣欲强娶艳云为妾。少楼恨其媚敌卖国,借演出之机对其进行讥讽。郑荣大怒,命宪警将少楼抓去。艳云向郑荣求情,被其乘机侮辱……。上天几乎将所有面相缺陷都集中在了文萃(容祖儿饰)身上,由此她经常被人嘲笑,但她并不介怀,认为只要努力进取,就能获得大家都认可。文萃在一间公关公司工作,本来做公关面容就十分重要,因次文萃在公司更是经常被同事嘲笑。文萃在公司默默耕耘了十年,凭着过人的毅力这日终于获得上司美达的晋升批准,但是接下来却祸从天降。公司被收购了,新进驻的上司少哲(郭晋安饰)居心险恶、讨厌丑人,他决定清除公司所有丑女。于是,文萃在其手下受尽蹂躏,更令文萃伤心的是,昔日的她真心对待的同事们、好上司美达都倒戈相向,无奈之下她只能离开了公司。 与此同时,连番打击接踵而来,文萃终于崩溃。在一次手术后文萃得了并发症陷入昏迷,昏迷中,死不瞑目的文萃用尽全力和上天讲数,而最终天神答应给她一个重返人间并变得美丽的机会,条件就是要她帮少哲完成心愿,文萃答应了。一觉醒来,文萃发现自己真的变了一个美...。