本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。麦克斯(亚历克斯·D·林兹 Alex D. Linz 饰)是一个可爱的12岁男生。作为一个男孩,麦克斯的日子并不好过,在学校里,他是那些嚣张跋扈的校园混混们欺负的对象,与此同时,校长似乎也看他不顺眼,总是找他的麻烦。麦克斯的整个学习生涯都被冠上了“傻帽”的绰号。 父亲宣布了一个让麦克斯感到兴奋无比的消息,他们将举家迁往芝加哥,开始新的生活。对于麦克斯来说,这意味着他可以好好的报复一下欺负过他的人们,然后拍拍屁股走人,不用承担任何的后果。就这样,麦克斯开始了他的复仇计划,并且捷报连连,就在他心满意足准备离开时,父亲告诉他,他们的搬家计划取消了。。