越南海关军官阮文泰常滥用职权压榨平民。曹芹南、通伯、家洛、阿斗、水仙和百合在越南时屡被阮欺压,立意偷渡来港,却于公海遭阮派人洗劫,女的更被强奸,曹妻因而折磨至死。曹等人几经辛苦,漂流抵港,在港经营餐厅生意。国际刑警查知阮以渡假为名,来港与黑道人物陆逢春勾结,把庞大军火运往荷兰,遂派女刑警歌狄亚联合国驻港国际刑警雅伦搜集阮之罪证。百合与水仙在夜总会中得罪陆之手下,曹等人出面摆平,与陆结怨。阮来港后得悉曹等人在此,恐他们坏其勾当,买凶杀他们。曹等人脱险后与歌狄亚联络,合力对抗阮,歌以美色诱阮,探得军火收藏地后通知曹把军火劫走。曹以军火逼阮交易,暗中在废屋四周布下死亡陷阱,连场大战瞬即展开......。解放战争时期,粤北游击队驻地。叶永茂受上级委派只身赴马龙所控杂牌武装,动员他们起义,接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”,但马对叶及游击队始终怀有戒心,加之拜把兄弟刁飞虎从中作梗,更是对革命三心二意。一次去村里执行任务,刁竟与地主婆勾搭在一起,牛牯见状愤然离队,刁反诬牛牯携枪叛逃,牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒,纷纷要求严惩,但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高叛变后,唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队,马不知是计,险遭毒手,幸亏叶永茂及时赶到挽救了独立大队,严酷的现实擦亮了马龙的眼睛……。