在大公司纽斯特德的支持下,生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验,并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因,纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废,于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组,并混入了艾尔沙的一部分基因,终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。
秉着科学家的道德和良知,克里夫执意要杀死怪物,而艾尔莎则全力保护,视若己出,并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长,最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中,克里夫和艾尔莎越陷越深……。重案组警察在追踪一起贩毒案时遭遇奇怪事件,运毒女子表情呆板、蛮力过人,七八个警察也不能阻止她的前进,最终一辆失控的卡车将该女子撞倒。经调查,警方发现该女子是东平洲三婆的女儿,因此要求三婆前来录口供。为了照顾三婆年迈的身体,在东平洲当警察的丰叔前来配合警方调查。丰叔是一名法术高强的警察,他在看过尸体后发现其中有所古怪,进而怀疑有人利用行尸运毒。丰叔的老搭档情知案件严重,因此拜托丰叔调查。与丰叔配合的是两个不着调的小警察,他们看中丰叔的侄女,因此与古板的丰叔闹出不少笑话。随着调查的深入,隐藏在幕后的邪教贩毒组织渐渐浮出水面……。