1944年抗日战争期间,打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞,在地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下,执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长,继而以他的英勇机敏,获得了上司成田的信任,成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼,导致唐飞掉进了福原设计的陷阱,暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞,但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下,唐飞用其超人的智勇胜利完成了任务。。一处古色古香的和式房屋内,独自居住着年事已高的作家(大杉涟饰)。他曾经写下诸多优美凄婉的词句,而如今身心状态大不如前。一天天的衰老,令作家周身散发出几许凄凉况味。不知曾几何时,冷冷清清的房子突然变得热闹起来。老人的身边不知不觉多了一个欢呼雀跃的女孩子。女孩名叫赤子(二阶堂富美饰),她终日身着一袭红色的衣服,时而在榻榻米上跑来跑去,时而和老人一来一往对话,夜晚则与之相拥而眠,密迩无间。关于赤子的传言和猜测不胫而走,但鲜有人知晓她的真实身份。 原来赤子是老作家养了已有三年的金鱼,不知为何幻化成人形给老人带去慰藉。然而这对老少伴侣的宁静生活很快便被打破,老人的朋友芥川龙之介(高良健吾饰)、卖金鱼的男人(永濑正敏饰)以及老人曾爱慕的女人——已变成幽灵的百合子(真木阳子饰)相继出现,让他的生活陷入混乱之中……。