民国初年,集贤武馆主人平伯被日本高手谷岚所杀,其子铁娃(川原)入山投大舌头,并将家传「霹雳拳」秘籍交予凤妞(王金凤)保存。铁娃于山中与大舌头之女红蝴蝶(施思)相处甚得。时谷岚之子谷刚(南宫勋)自日本学成归来,悦凤妞美色,挑拨其夫大熊(佟林)与铁娃之误会,幸得凤妞调解,铁娃取得大熊谅解,取回秘籍,辞别还山。后大熊与谷刚决战不敌,死于暗算;凤妞为拒谷刚淫辱,以自杀保清白。铁娃与红蝴蝶得悉,下山为凤妞报仇,卒赖「霹雳拳」的威力,置谷刚于死地.。一颗陨石让一座动物园的动物们都发生了异变,一只狼和一只山猫将联手将动物园从异变动物的领袖手中解救出来。令人难以置信的地狱场景,在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪,应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现,将被定罪的人处以极刑 — 活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中,新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称,只有罪人才会被判刑,而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”— 他盲目的追随者们亲自动手,负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。 律师闵惠珍挑战郑议长的权威,声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手,让世界回到人类的领域,而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。。