两个加利西亚的年轻人在纽约度过周末,然而旅行中的一些事情改变了他们的生活。于是,他们与从前的自己大不相同。。马跃进(鲍振江 饰)是一名在厦门生存的拾荒者,他长期混迹在火车站,跟踪扒手,把扒手们扔掉的钱包捡起来,联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包,一张女人的照片从钱包里掉出来,被拾荒的小男孩(叶昭 饰)捡到。小男孩一直跟踪马跃进,想趁他上厕所的时候偷走钱包,却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清,原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套,而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌,开始了相依为命的生活,被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人,一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业,获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。《人皮高跟鞋》:某夜,养女秀玲与李氏鞋厂老板二人为争争吵,无意间秀玲被推倒撞墙而昏,此时一名蒙面人进屋子打昏李刚并将其分尸剥皮。隔日秀玲醒后就未见李老板,有一天,李刚的儿子李天佐询问秀玲,为何未见父亲的人影,后来天佐至警局报案,说明父亲失踪一事,于是警方展开调查。某天大厝正忙着做鞋,毒犯阿南至鞋厂向王大厝借钱,而大厝向阿南要人皮……。