本片是一部关于南斯拉夫乐队“无烟地带”的纪录片,由南斯拉夫著名导演埃米尔•库斯图里卡(Emir Kusturica)执导,他作为该乐队的贝斯手也出现在影片中。影片记录了“无烟地带”乐团2000年在欧洲巡演的经历,中间夹杂着乐手们关于成长历程的叙述,以及后台闲谈、排练的片段。影片结构也很有特色,乐队前台表演的画面使用彩色胶片拍摄,而表演后台的花絮以及乐队自述都采用粗糙的黑白影像来表现,形成强烈的对比。乐团一路欢唱,将巴尔干庞克的狂野与疯癫、欢乐与凄苦充分表现在他们的嬉笑欢腾与玩世不恭中。在巡演过程中,他们坚持追寻南斯拉夫的音乐根源,并希冀加入现代的摇滚元素重新构建自己的独特音乐风格。 本片获得2001年美国芝加哥国际影展最佳纪录片银盘奖。。法国中部山区中的夏曼侬村,是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿,多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养,咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而好景不长,吉祥在一次意外中丢掉工作,家中的生活瞬时窘迫起来,他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间,吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲、多才多艺的老人,他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班,走街串巷为人们带去欢乐。咪咪在彭师傅的培养下逐渐成长起来,他由此踏上一条充满喜乐悲哀的艰苦旅程……
本片根据法国文学大师赫克特•马洛经典名著《苦儿流浪记》改编。