讲述Costello Jones,一个城市中挣扎在贫困线下的单身母亲(也是作家),为了摆脱困境而努力的故事。但她的努力、对女儿的爱在别人看来或许会因为偏见而显得有些可笑和滑稽;即使从中受挫,却仍不惜一切的想要挣脱。。一位善良的拾荒老人马老汉,在路上偶遇昏迷在路边的遇难男孩,便将他带回家中收养。男孩是马老汉收养的第三十六名孤儿,即取名马三十六。一天大雨,马三十六因一个意外,不慎被雷电击中,昏迷中,马三十六找回了他消失的记忆,原来自己是快乐星球被研发出来的唯一的类机器人。Q博士摧毁了快乐星球,自己是唯一逃脱的幸存者,Q博士一直在寻找他,想要把他彻底除掉。同时,Q博士又试图主宰地球。马三十六为了拯救快乐星球,保护地球人,与Q博士开始了一段勇气与智慧并存的战斗......。