幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。女主角天娜是个普通的高中女生,和全校女生的梦中情人杰在影碟店进行第一天约会,收到一张写着“游戏开始”的神秘纸条,同时,杰和天娜从小不离身的项链一起神秘失踪。而天娜在影碟店门口“捡到”身穿奇怪制服号称是她的人的美男执事-羽早川。羽早川告诉天娜,如果想找到杰还有她失踪的项链,必须完成完成与10个执事的契约,于是,天娜在羽早川的带领下,开始了一段不可思议的神秘旅程,在旅途的过程中,结识了各具风情的美男执事,逐渐发现自己的身世之谜,发现羽早川的真实身份,发现杰失踪的真相,也逐渐揭开整个事件的谜团,窥探到了时空的秘密,却也开启了天娜与她的执事团的宿命羁绊。该片主要讲述了1932年上海“虹口公园爆炸事件”后,以辛亥革命元老,嘉兴名士褚辅成为首的嘉兴各界人士不顾个人安危,全力营救和保护韩国国父金九先生,使其免遭日本侵略者追杀的惊险故事。。