某座平凡小镇,彪悍恐武的警探约翰·伊利亚特(维尼·琼斯 Vinnie Jones 饰)和美丽善良的女儿海瑟(Emily Tennant 饰)生活在一起。某天一名酷酷的男孩来到海瑟的学校,他叫罗比·穆勒(杰克·克罗克 Jake Croker 饰),五年前曾和海瑟有过一面之缘,并且卷入了一场神秘恐怖的死亡时间。罗比似乎对海瑟颇有好感,但却因此惹恼追求这个女孩的格雷戈(Aren Buchholz 饰)。在一次争执中,五年前的恐怖一幕再度上演,格雷戈在没有任何人碰触他的情况下突然倒地,遭受重创。
不久后格雷戈伤愈出院,却死性不改,对罗比欲行不轨,最终在野外死于一场离奇的事故。约翰受命调查此案,种种疑点全部指向了神秘而阴森的罗比……。邪恶教授Jacob ten Brinken(埃里克·冯·施特罗海姆饰)通过结合妓女与杀人犯的基因创造出了没有道德观、天性放荡的人造人美女Alraune(海蒂嘉德·纳福饰),某天夜晚,教授的侄子Frank Braun(卡尔海因茨·伯姆饰)偶然遇到了Alraune,两人对彼此一见钟情并准备私奔,为阻止二人,ten Brinken教授将人造人实验的事情告诉了Frank,被吓到的Frank独自一人前往巴黎。失去Frank后,Alraune的性情变得越来越轻佻邪恶,她一方面设计陷害自己的情敌和家庭教师,另一方面在四个男人之间周旋:Frank的两个朋友Wolfie和Gerold、她的仆人Mathieu以及教授的雇员Mohn医生,就在她将一个又一个人送向死亡与毁灭的深渊时,Frank突然回来了。。