五十年代的北方某地,境外间谍机关委派女特务李文英(白玫 饰)潜入我东北地区,企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间,李的行动处处碰壁。正在此时,我侦察员冯广发(王心刚 饰)假借生意亏本而结识了李文英,经过几次试探和考验,冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉(浦克 饰)接头,老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑,布下各种刁难考验冯,冯心地坦然且不露破绽,终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利(车轩 饰)却仍对冯的真实身份有怀疑,他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势,冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚,假借送其潜回大陆,在船上演出了一套“苦肉计”,又被冯识破。从此,敌人黔驴技穷,彻底相信了冯广发,并委以重任......。保罗·克里伯格,一家全球头号香水公司的老板,他的职业实际就是征服女性。尽管儿子亚历山大是个花花公子,总惹麻烦,保罗仍十分欣赏儿子发明香水的天赋。不久,他开始注意到另一个天才,年仅十一岁的小学生乔诺奇,天生具有异于常人的嗅觉。保罗试图收买乔诺奇的母亲托尼,将孩子让给他。托尼拒绝卖掉儿子,但是允许乔诺奇跟着亚历山大学制香水。殊不知亚历山大对乔诺奇严厉而又独立的离婚母亲产生了好感。亚历山大与乔诺奇,合作研制出了新品香水“爱之香气”,同时托尼也对亚历山大日久生情。但是很快他们刚刚萌芽的感情就遭到了重大考验。一场阴谋正在酝酿,有人试图召开青少年法庭,将乔诺奇判给他一无是处的父亲。于是托尼计划绑架自己的儿子,以生命做赌注,同时也押上了亚历山大打算献给她的“爱之香气”…。