年届半百的征三拜访双胞弟征彦的画坊,两人为一本画册,遍访记忆中梦幻的村庄,将时光倒叙至童年生活──1948年,自小有画画天份的□生兄弟,因母亲兼老师的教学态度,使村内同学对他俩轻蔑及冷嘲热讽,于是二人独自游玩,与大自然为伴,以抒发心中情绪;母亲的教育,把孩子对人、事、物的好奇,变成自然的成长……。坐落于茫茫大海中央的南大东岛,当地的孩子们要想继续高中学业只有乘船前往三百公里外的冲绳本岛。没到15岁的夏天,岛民们便为民谣组合博罗蒂诺女孩的适龄姑娘们举行告别仪式,而女孩们也将唱响那首感人肺腑的《再见》,对生养了他们的父母致以深深的谢意。送走了前辈,博罗蒂诺女孩的优奈(三吉彩花 饰)也迎来了她在岛上的最后一年。她的哥哥姐姐之前相继离岛,母亲(大竹忍 饰)也为了照顾他们的起居前往本岛。留在当地的父亲(小林薰 饰)和优奈相依为命,优奈隐隐感受到父母之间的不安。她挂念孤独的父亲,也为青涩的恋情踌躇。
前路漫漫,唯有悠扬的旋律伴她同行……。