美国洛杉矶未来艺术展览会上, 画廊主、经纪人、艺术家、收藏家、评论家、艺术顾问以及多金买主觥筹交错,谈笑风生,言必称的艺术,离不开的金钱。艺术圈的小女子约瑟芬那(扎威·阿什顿 Zawe Ashton 饰),某天发现住在同一栋公寓的无名艺术家意外死亡。在偶然走进对方的家中时,约瑟芬那被大量未公之于众的艺术作品所倾倒。她将画作拿给有男女关系的评论家莫弗(杰克·吉伦哈尔 Jake Gyllenhaal 饰),对方敏锐地意识到了这些作品背后的巨大价值。在此之后,所有业内相关人士如同苍蝇闻见了腐肉,对这批神秘作品趋之若鹜。而莫非则开始调查这个名叫维特利尔·迪斯的神秘画家的过往。 维特利尔的画作仿佛具有无穷的魔力和生命,人们被它们吸引,命运也为之所左右……。真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。 這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家,卻是個眾人束手無策的問題兒童,被各署踢嫌棄,最後被送來了真選組。 面對態度輕浮的鐵之助,土方雖然感到煩躁,卻還是努力保持理智,一直照顧他。就在某一天,遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥,卻藐視鐵之助,叫他「不成材」或「二房之子」。 土方聽了動怒,直接挑釁異三郎。 因為他將找不到容身之處的鐵之助,與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。 鐵之助得知了土方的過去,洗心革面,下定決心要以土方為目標,變得更強。 土方託付他幫忙寄送重要的信件,鐵之助全力要完成任務,卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。 他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助,當作人質,一口氣擊垮真選組與見迴...。