1949年10月1日,毛主席在天安门城楼上向全世界宣布了新中国的诞生。但与此同时,中国的西南边陲仍有30余万的国民党部队盘踞,做着最后的垂死挣扎。国共两军剑拔弩张,亦称胶着状态。而驻扎在川南岷水市的国民党的第92军,更是其中的代表。供职于92军情报处的瞿皓明(张涵予饰),其真实身份是我党打入国军内部的一名地下党员,他为解放全中国的伟大事业做出了无数巨大的贡献。在这紧要关头,瞿向城外的同志们传递了数条宝贵的情报,而他的身份也受到了国军的质疑,针对瞿的调查旋即展开。最终,历史翻过了沉重而崭新的一章,但是能够证明瞿真实身份的人都已不在。 为了找回共产党员的真实身份,为了瓦解敌对势力的破坏,孤独的瞿继续上路……。边境丛林,一场缉毒行动遭袭击,行动失败。3年后,缉毒行动中的生还者警察李国宝,“毒贩”王旭突然现身。归队后的李国宝被任命缉毒副队长;而原本是卧底警察的王旭因副局长曾海昏迷而归队无望。此时,市内发现制毒窝点,同时发生银行劫案,王旭凭借高超的制度及手段打入毒贩内部,利用各种黑势力的勾心斗角暗查地下毒枭琅猜犯罪事实,同时发现李国宝曾在三年前缉毒行动失败后曾被琅猜挟制而被其控制。对抗升级,王旭陷入重重困境。一次行动中,女国际刑警卡卡发现王旭手中的“平安扣”,因此得知王旭的真实身份。在卡卡和公安局尚局长帮助下,王旭营救了被琅猜绑架的女儿叶小回,最终化妆成毒贩打入琅猜毒巢,与公安局里应外合将横跨东南亚的琅猜贩毒集团成功捣毁。琅猜被抓捕,李国宝得到应有的惩罚,王旭归队恢复本名黎河全。。