乾隆年间,红花会崛起,企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫,告以乾隆本乃汉人之身世,乾为安全计,杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟,于死后接任为总舵主,继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南,乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州,利用名妓玉如意之美色,引乾至六和塔,痛陈利害,逼乾与红花会合作,共谋反清。
另一方面,陈家洛在回疆认识霍青桐,二人暗生情素。陈替乾取回身世证物之时,遇香香公主,两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰,而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密,陈误以为桐心有所属,遂倾向香香公主,并互订终生,令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹,又得知误会了桐,困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘,乾隆亦钟情于她,派张召重掳香入宫,逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山,忍痛割爱。时陈已取证物回,嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后,复知香对陈痴心,乃背信弃盟,设宴雍和宫,欲将红花会一网打尽。。中国人民的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部份,1943年,盟国大反攻就要到来,开罗会议召开,中、美、英三国政府代表团参加,会上形成了一个具有法律意义的重要文件《开罗宣言》。。茂野吾郎(森久保祥太郎 配音)从小和父亲本田茂治(子安武人 配音)一起过着相依为命的生活,本田茂治是一名职业棒球手,他对棒球的执着和热血深深的影响了年幼的吾郎,使吾郎对于这样运动有着强烈的憧憬,无奈当时棒球属于小众运动,吾郎好不容易找到了同样喜欢打棒球的佐藤寿也(森田成一 配音),两人结下了深厚的友谊。
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