49岁的保罗(伯努瓦·波尔沃德 Benoît Poelvoorde 饰)已经拥有了世人羡慕的一切——豪宅、名车、花不完的钱,可即便如此,保罗还是感到不快乐,金钱已经无法带给他任何的满足感了,形单影只的生活成为了压垮骆驼的最后一根稻草。保罗意识到,自己真正需要的,是一个完整的家庭。 瓦莱特(维尔日妮·埃菲拉 Virginie Efira 饰)是挣扎在贫困线上,每天都在为生计发愁的单亲妈妈,因为负债累累,她每一天都生活在有可能失去孩子的监护权的恐惧之中。命运让这两个八竿子达不到一起的人走到了一起,他们之间签订了一份非常奇怪的协议,而这份协议将会让他们都找到生命中真正重要的东西。。故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活,但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女,被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴,以为她是个白痴,没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团,遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好,教会她很多事,但奎恩却跟他经常冲突,后来更失手打死了他。女孩十分伤心,奎恩离她而去。数年后,奎恩听到女孩的死讯,才想起她的种种好处,但悔之已晚。。