弗朗西斯(科洛·格蕾斯·莫瑞兹 Chloe Grace Moretz 饰)是一位单纯善良的女大学生,一天,在地铁上,弗朗西斯捡到了一个手提袋,寻着手提袋里的字条上的地址,弗朗西斯敲响了格雷塔(伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰)家的大门。格雷塔感谢了弗朗西斯的善举,言谈之间,弗朗西斯得知她是一名寡妇,终日生活在孤独之中,顿时对她心生怜悯。 就这样,弗朗西斯和格雷塔之间的走动变得频繁起来,两人的关系越来越热络,甚至被人视为母女。某日,弗朗西斯偶然在格雷塔家里发现了很多和她当初捡到的手提袋同款的袋子,每一个袋子里都放着写有地址的字条,这让弗朗西斯开始意识到,自己似乎落入了格雷塔设下的圈套之中。。抗战年代,夜总会小丑董国民(钟镇涛饰)不堪忍受日寇对上海的肆意轰炸,毅然告别叔父投军,出发之前,董国民在苏州桥下与一名女子一见钟情,他们约定胜利后再见……时间一晃十年,董国民回到上海,自此时常在苏州桥下徘徊,渴望再遇当年人,然而物是人非,此时的桥下只有几个落魄的老兵露宿。董国民楼下的舞小姐阿舒(张艾嘉饰)收留了一名来沪女子邓仔(叶倩文饰),并给她生活上的帮助,二人以姐妹相称。董国民与邓仔在天台邂逅,虽然邓仔并非董国民所误会的当年人,但仍对这位青年产生了好感。不久阿舒亦介入了这段关系,但为成全邓仔,阿舒选择了退出。不久董国民终于发现阿舒正是桥下的当年人,而此刻,阿舒却与别人踏上了南下的列车…… 本片为徐克电影工作室的开山之作。。