当了八年卧底探员的海生(张家辉饰)成功逮捕犯罪分子Dark哥(吴镇宇饰),心想到终于可以摆脱卧底生活,海生感到生活又恢复了光明。
可是,事情却不是海生想的那样美好。复职的颁奖仪式草草了事,同事对他投来的不是关切与欣赏,而是不信任的目光。警员阿龙(黄秋生饰)只是默默地安慰他。
卧底时期的女友与自己分手,陌生人开始跟踪自己,海生觉得自己警员的生活远比卧底更加痛苦。他回想起卧底时候Dark哥与他的往事,不由得动容,而此时,海生卧底时的朋友找到海生,原来想逃离卧底生涯,远非那么简单。。风宫库洛自幼和父亲过着相依为命的生活,哪知道,有一天,这唯一的依靠也不告而别,只留下高筑的债台,需要库洛来偿还。为了还债,库洛来到了债主白龙院家,他将在那里担任男仆的职务,用劳动来抵债。白龙院家的少爷米斯是一个性格古怪充满了恶趣味的人,他给身为男性的库洛穿上了女仆的制服,以此为乐,并且不断的骚扰着库洛,令后者十分苦恼。
弗雷是米斯同父异母的弟弟,两人虽为兄弟,却亦是白龙院家主地位的竞争者。和飞扬跋扈的米斯不同,弗雷看上去安静而又温顺,可实际上,他内心里的算盘打得十分精明。弗雷和米斯同时爱上了库洛。。结合中国经典民族音乐和传统民间造型的动画艺术,塑造可信、可爱、可敬的中国形象。。