故事发生在清朝末年八国联军进北京,西太后老佛爷被迫南逃。当时的中国外有八国联军入侵,内有义和团作乱全国属于无政府状态。
甲状县的张县太爷(秦教授饰)新婚之夜突然死亡,朝廷又大乱派不来新老爷。于是四个衙役没了工资,正当他们要罢工不干的时候师爷(金霏饰)出现。师爷告诉他们,你们平日里仗着自己是官人欺行霸市、吃拿卡要、胡作非为。老百姓对你们敢怒不敢言,如果你们脱去衙役的衣服,上街就得被老百姓活活打死。吓得四个衙役打消了不干的想法,可是没有来钱道实在活不下去。师爷告诉他们只有我们知道朝廷派不下来县老爷,可是老百姓不知道。我们可以找人冒名顶替,于是四个衙役跃跃欲试都想当老爷。师爷说我们都不能当老爷:第一、我们在本县都是熟脸连个功名都没有,怎么可能当老爷。第二、万一以后朝廷稳定了,查出此事我们属于欺上瞒下要杀头的。
正当四个衙役手足无措的时候,师爷告诉他们我们可以找个傀儡老爷。利用他的老爷身份为我们服务,万一出了什么事情我们就把他扔出去当替罪羊。最后大家一致同意从死囚牢找个替罪羊。
师爷来到死囚牢选中了被诬入狱的冤大头(陈曦饰),百般威胁利诱之下大头同意做老爷。开始了一段爆笑不断的离奇冒险故事。。好赌波夜总会主音吉他手阿发荷包羞涩,赌马去财,房租拖欠,还被夜总会赶了出来。在无处可睡的情形下,他和好友阿财借宿女友家,偶然间却目睹了机械手臂的黑帮头目油炸螃蟹屠杀对手沙皮狗的场面。
阿发凭借小聪明暂时躲过油炸螃蟹的毒手,但却无法逃脱被追击的厄运。万般无奈之下,他男扮女装加入阿财负责的欢乐女子乐队,并随团远赴泰国演出。途中他邂逅了乐队主唱叮叮但由于油炸螃蟹派出的杀手存在,这段旅程不光充满浪漫,还满是惊险……。本片讲述了《山海经》等古籍中极具个性色彩的八只妖怪。每集以“妖怪”在过往历史中的文字记载作为基本背景,采用动态漫画场景再现及真人访谈、讲述相结合的形式,带领观众一起感受我国古人了不起的想象力,体会传统文化的魅力,看到中国人充满力量的精神内核。。