《玛嘉烈与大卫》的故事继续发展之前,先乘坐时光机,回到过去,看看玛嘉烈和大卫在遇上对方之前,爱了什么人、害了什么人、撒过什么谎、躺在谁的怀里...。尼基金是—名苏联作家,应汉堡文学俱乐部的邀请前往西德参加东西方作家“友好讨论会”。影片以尼基金到汉堡访问为情节主线,回溯了1945年反法西斯胜利前夕,苏军炮兵中尉尼基金在进驻德国时同,当地少女艾玛的一段恋情。当时的环境使—对年青人的幸福不可能实现,冷战又把他们分割在两个世界。到了70年代,东西方实现了对话和交流,这对年近半百的情侣才得以重逢。透过主人公记忆的薄雾,银幕诗意地层现出年青的苏联军官尼基金和德国姑娘艾玛的爱情憧憬,以及多年后相逢时珍藏在内心的神奇迷离的梦幻。影片结束时,尼基金怀着对艾玛的复杂而又痛苦的情感飞离汉堡,机舱中他心脏病发作,在梦游天国彼岸的幻境中死去。。一日,东京八十万禁军教头林冲,携娘子张贞娘去庙里进香。太尉高俅之子高衙内乘林冲不在,调戏贞娘。林冲赶到,见是高衙内,没敢作声,带贞娘归。
不久,高衙内设下圈套,将林冲骗至商议军机大事的白虎堂,以带刀进府行刺之名,将林冲发配沧州充军。林冲好友陆谦奉高俅之命,买通解差,要在野猪林杀掉林冲,幸遇鲁智深相救。鲁智深劝林冲投奔梁山泊农民起义军,而林冲只想待刑满回乡,不愿落草。鲁智深只得伴送他到沧州。
林冲发配后,高衙内不肯放过贞娘,意欲强娶,贞娘不从,自刎。林冲被发往草料场看管草料,陆谦赶来烧掉草料场,谋害林冲。不料林冲因避风雪,留宿山神庙,幸免一死。待陆谦来到庙前。林冲遂将陆刺死。在走投无路的情况下,林教头终于上了梁山。。