在小女孩埃斯特雷亚(Sonsoles Aranguren 饰)的眼中,父亲奥古斯汀(Omero Antonutti 饰)是万能的英雄,在他健康壮硕的体格下,有着一颗无所不知又无所不能的聪慧大脑,他将永远年轻,永远强大,然而事实真的如此吗?埃斯特雷亚从来都不知道父亲有着怎样的过去,她唯一知道的是,南方,是父亲的故乡亦是归宿。
一转眼,埃斯特雷亚(伊希娅·博拉茵 Icíar Bollaín 饰)已经是一个15岁的大姑娘了,随着年岁的增长,父亲的形象也在慢慢的产生着变化。时常紧蹙的眉头表明着奥古斯汀的脆弱和阴郁,秘密情人的暴露甚至让他失掉了作为一个丈夫最起码的忠诚。埃斯特雷亚将这一切都看在眼里,诸多的问题萦绕在她的心头,但她并不急于发问,因为她明白,那一时刻迟早都会到来。。布朗斯基剧院位于波兰,面临着纳粹德国日益加强的威胁。尽管战争的阴云逐渐笼罩欧洲,剧院里的演员们依然在歌舞升平中继续他们的演出,仿佛未察觉到即将到来的灾难。剧院的老板兼主演布朗斯基(梅尔·布鲁克斯 Mel Brooks 饰),以及城市最耀眼的女明星安娜(安妮·班克罗夫特 Anne Bancroft 饰),忙于各自的事务。布朗斯基只关心他的戏剧和生意,而安娜则与她的情人飞行员安德烈(提姆·麦锡森 Tim Matheson 饰)约会,毫不知情他的名字已经出现在一份重要的间谍名单上。 不久之后,剧团接到了演出禁令,因为他们的节目中涉及反希特勒的内容。与此同时,安德烈被召回波兰处理一份重要的情报文件,其中包含了间谍萨兰斯基教授手中的名单,这份名单可能会摧毁波兰抵抗运动的组织。剧院和演员们因此被牵扯进了一场与纳粹的斗争中。在布朗斯基和安娜的带领下,一群舞台剧演员...。Idris Elba扮演的Luther是一名抓捕杀人犯的总督察,,在一起涉及儿童杀手的案件中,他遭受了精神创伤,而这也危机到了他的婚姻生活。在与各类杀人犯斗智斗勇的同时,他也要和他内心的恶魔作斗争。。