本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。
因为父母离婚,川内洲(梶裕贵 配音)自小与祖父一起生活。祖父去世那天,他一个人跑到海边哭泣,一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……。生产队大食堂就要解散了,村民们都在发愁吃了这最后一顿,下一顿饭的着落。生产队长为了村民们的口粮,暗地里将大家缴的公粮每次都留下一部分,在最困难的时候将这些粮食分发给了村民们。有贵到隔壁村去看望老姑,正巧赶上桂枝的母亲病重,他不怕受传染将桂枝的母亲送往了卫生站……。