弗雷德与米克是一对老友,他们结伴去阿尔卑斯度假,住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家,目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活,周围的充满热情的年轻作家,以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁,他认为这将成为自己最后一部重要的电影,将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图,然而却有一个人,愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。。1949年5月,刚解放的大上海硝烟未尽,千疮百孔。5月28日,陈毅(魏启明 饰)以共产党市长的身份接手了这个国民党统治数年的烂摊子。万事开头难,作为当时中国最大的工业城市,将如何下手管理,陈毅夜不能寐。他借赴宴之机向资本家阐述我党政策,促进民族资本业经营信心,迅速恢复工业生产,稳定物价,打击奸商。针对内部违纪现象他也毫不留情加以严肃处理,连自已的老丈人也打发回家乡,以此减轻国家负担。他借过春节机会,到工人徐根荣(赵家彦 饰)家拜年,用工人吃豆渣一事教育感化傅一乐(章非 饰),调整了劳资关系。他还用生动事例进行阶级立场和阶级感情教育,使广大群众得知新中国、新生活的来之不易......。始终无法从父亲出柜的消息走出来的天翔,总算愿意为了支持心爱的动漫而踏出家门。他碰巧地认识同样是粉丝的AV男优永远,两人一拍即合。然而,永远的职业却也让天翔有些在意……。