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6 年前
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20世纪30年代的西班牙，一种奇怪病症在孩子中间蔓延，感染此症的孩子没有汗腺，不会流泪，毫无痛感。为防止进一步的危害，当权者将患病儿童隔离关入修道院，彻底剥夺了他们的自由。囚禁在方寸间的男孩班尼诺（Ilias Stothart 饰）为隔壁的歌声吸引，他通过挖出的小洞和女孩伊涅丝（Liah O'Prey 饰）成为好朋友。这群可怜的孩子必须通过独特的方式学习“疼痛”。
当代的西班牙，医生戴维（Àlex Brendemühl 饰）驱车途中发生严重车祸，妻子安娜丝（Irene Montalà 饰）命归黄泉，腹中才6个月的孩子却得以幸免。暂时逃过鬼门关的戴维随后获知自己已患有致命的淋巴癌，生命不知何时终结。为了得到骨髓移植，戴维不得不求助于年迈的父母，却得知了一个深藏已久的秘密……。医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。
当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。
威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。。
