1931年“九一八”事变后的冬天,浙江某小镇也和全国各地一样,掀起了抵制日货的运动。镇上“林源记”老板的女儿林明秀(马薇 饰),因穿了一件日本面料的旗袍而受到同学的鄙视。她回到家中哭闹,责怪父亲尽卖些东洋货。此时林老板(谢添 饰) 也正为县党部勒令停售东洋货伤透脑筋。不得已他只好把东洋货冠以“国货”的标签出售。年关将至,正是讨债用钱的时候,各商铺纷纷以打折甩货来相互倾轧。“一.二八”沪战爆发的消息使林老板添了新的忧虑,因为他还欠着上海某商行的货款,此时上海客人(陈述 饰)来催债, 林老板只好跟钱庄借贷,然而钱庄非但不肯,反而要求他还清陈债,幸好伙计寿生从乡下收帐回来,才打发走了上海客人。而此时“林源记” 的竞争对手“裕昌祥” 放出了林老板准备携款逃走的谣言,小股东们纷纷上门讨要本钱,林老板只好求余会长(韩涛 饰)帮忙辟谣,余会长却借机提出让林的女儿做警察局长的姨太太,林老板闻言仨魂吓跑了俩魂半.......。日本,幕府时代,流浪中的瞽女(抚琴卖艺的盲人女子)市(绫濑遥饰)在大雪中被人收留,收留她的男子心怀不轨,不想市一剑就将其刺伤。原来市深怀绝世剑法,流浪四方,目的是寻找一名男性盲人剑客。
市在途中与貌似胆小的落魄剑客十马(大泽隆夫饰)相识,二人结伴来到了一个村镇。这里有名为万鬼党的流氓团伙作恶,市轻易杀掉几个恶人,但十马却被当地人误会为英雄,十马被当地人为保镖。万鬼党的复仇随之而来,小镇面临一场腥风血雨。市与十马不仅要拯救大家的性命,还从万鬼党中得知了一直寻找的剑客的消息。。